La historia comienza cuando el padre de Hugo relojero trae a casa un autómata averiado con un mecanismo muy complicado similar al de un reloj de cuerda que necesita para funcionar una llave en forma de corazón, aventura que comienza en el taller donde su padre trabaja hasta que este muere de forma trágica y tiene que ser adoptado por su tío que trabaja de relojero en la estación dando cuerda a los relojes, situación que le lleva a vivir sólo entre los mecanismos que hacen funcionar con precisión el entramado horario de la estación de ferrocarril.
Solo en la vida el mundo para él es una gran máquina donde los humanos son piezas que hacen que todo funcione con precisión y normalidad, misión que convierte a las personas en componentes que cumplen una función, cuando no saben la finalidad de su existencia terminan por averiarse.
Georges un juguetero que tiene una tienda en la estación guarda un gran secreto en su corazón que entristece su vida, aparentemente normal ante los ojos de los demás fue en el pasado un gran artista lleno de fantásticos sueños, pionero en su época perdió toda la ilusión averiándose al terminar una vida llena de esplendor y creatividad. Vida que cobrará de nuevo sentido por la intervención Isabelle y Hugo que se sumergirán en el pasado del juguetero para comprender lo que ha sucedido e intentar ayudarle.