Walter interpretado por Mel Gibson es un hombre inmerso en una profunda depresión que se pasa el día durmiendo estancado en una tristeza permanente con un gran coste emocional para su familia, cansada de la situación su esposa Meredith interpretada por Judiet Foster decide romper con la situación en un intento por recobrar la normalidad en la familia, separándose de su marido que abatido por la situación se va de casa con sus pertenencias que tira a la basura donde encuentra una marioneta
El hijo mayor Porter odiaba lo que le ocurría a su padre e intenta por todos los medios erradicar de su persona todas las similitudes con él apuntando en post-it los parecidos con el fin de cambiar la conducta para erradicarlos, lucha interna que le produce un gran dilema interior que intenta solucionar haciendo trabajos para sus compañeros por dinero con el objeto de ahorrar para un viaje, escapando así de la situación donde esta atrapado.
El menor de los hijos Henry es un niño introvertido que se pasa en el colegio la mayor parte del día solo incordiado por sus compañeros de clase que se meten con él, ávido de cariño recibe a su padre emocionado aunque este hable a través de la marioneta de un Castor, contento de recobrar a su padre pasan juntos el día construyendo cosas en el garaje.
Walter esta escondido en el fondo de su persona incapaz de comunicarse con el mundo encuentra en el Castor la fuerza para afrontar la vida, situación que va bien por un tiempo pero su esposa reclama a su marido y le pide frustrada el regreso sin subterfugios, este dominado por la personalidad de la marioneta tiene que luchar para recobrar a su familia.